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Financial Planning in A Nutshell

视频介绍:
Financial Planning in a nutshell
 
演講r: Raymond Chan   Financial Services Professional

Raymond簡介:

Raymond 畢業於加州大學聖他巴巴拉分校,擁有電機,電子和電腦工程學士及碩士學位,副修軟件工程。曾在硅谷多間高科技公司擔任晶片設計和軟件開發工作。由於對投資理財方面有濃厚興趣,埋頭苦思後,2004年決定轉型,放棄自己高職厚薪穩定工作,跑到全美頂級的保險公司開始其理財事業。一切從零開始。由以往開發軟件變成開發客戶市場;由只是面對單一電腦螢幕變成面對不同客戶;由編寫程式碼變或編寫計劃書;由沒有幾個像樣的朋友變成大街小巷都是老友;由一個無名小子變成了報社電台的訪客;由沈默是金變成點石成金。
 
Raymond 擁有三大個人理財專業資格。包括注冊理財計劃師CFP(R),特許壽險審核師CLU(R)和特許理財顧問師ChFC(R)。他的工作主要提供免費財務狀況分析,幫助客戶了解家庭財政,重新理財規劃,奠定財務基礎,改善現金流,有效地累積資金及提供退休補助收入。尤其精於對高資產富裕人仕提供財產保存計劃,經常與會計師及律師等專業人仕在稅務及信託方面作硏討,一同參與稅務規劃和遺產信託。通過專業人士的意見,健全的風險管理,優質的投資產品,以及個人,高效的服務,幫助客戶實現財務獨立終極夢想。




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